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张金涛携嘉实领先优势6月1日起首发

[日期:2021-11-25] 浏览次数:

  深交所新鲜出炉的《2020年个人投资者状况调查报告》显示,逾6成股民买过基金!2020年投资公募基金的投资者占比67.1%,较2019年大增21.3个百分点。尽管今年来市场持续震荡,但也为之前没来得及上车的投资者提供了低位入场良机。同时顶流投资大咖也瞄准了调整后优质资产的布局机会,加快了入市步伐。6月1日起,由沪港深投资领军人、嘉实基金价值风格投资总监张金涛执掌的嘉实领先优势混合型基金(A类012344,C类012345)全面发行,给想要借基布局沪港深两地三市的投资者提供了又一投资利器。

  作为在市场中历练超19年的沙场老将,张金涛有7年投资经验,包括6年港股投资经验,是业内少有的兼具A股和港股投资经验的“老司机”。在多年的投资实战中张金涛始终坚守着一个核心投资理念:相信均值回归,努力赚业绩成长和估值提升的钱。张金涛认为,香港是机构投资者主导的开放型股票市场,价值投资策略在港股更容易取得长期回报;A股机构占比正在提升,价值、成长投资策略均有获胜机会。因此张金涛的投资风格整体呈现一种均衡偏价值的风格,并且擅长从中观入手精选优质个股。

  利用A股和港股两地市场差异,张金涛自担任基金经理以来通过AH股轮动,较好把握住了市场投资机会。回顾2018年港股较A股表现较好,嘉实沪港深精选基金明显超配港股、低配A股;2019年A股表现强于港股,则其明显超配A股;2020年末港股强势,重新明显超配港股,取得了较好的业绩表现。

  Wind数据显示,截至2021年5月17日,张金涛任职超两年的3只产品:嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报和嘉实瑞享成立来回报全部翻倍,年化回报均在20%左右;成立刚满周年的嘉实瑞成两年持有期混合型基金成立来回报也接近50%。从刚披露的基金一季报看,上述4只产品港股投资占比均超过30%。

  此前张金涛在嘉实瑞成2020年年报中就曾指出,2021年对港股更加乐观一些,原因主要有以下四点:1、港股估值整体处于低位,AH溢价率则处于历史较高水平;2、业绩有望呈现较快增长;3、流动性环境相对有利,海外疫情仍未受控,经济复苏晚于中国大陆,流动性有望保持宽松;4、港股本身的行业结构优化,长期成长性更好的互联网、消费、科技、医药公司占比提升。“过去几年大量的优质互联网、消费、科技和医药公司在港股上市并获得纳入港股通,这将明显丰富港股通基金的可投资范围,发挥港股通基金可在A股和港股挑选最具成长前景个股的优势,从而让我们的基金持有人从未来中国的互联网、科技、消费以及医药生物的确定性发展中获益。”

  即将发行的嘉实领先优势也是一只能同时在A股和港股优选个股的基金,其股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。个股投资上,嘉实领先优势将采用“自下而上”为主“自上而下”为辅的选股策略,聚焦发展前景良好、具备竞争优势的公司,同时结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备价值优势的公司。